中国高端白油产业发展研究

摩贝视野 论语

全球白油产业经过近百年发展,产业规模、水平和应用都得到了长足进步,白油已成为日常生活中必不可少的化工产品。但中国白油产业却踯躅不前,工业白油供应过剩,高端白油产品却供应不足,产业结构性矛盾突出。面对外来货源的不断入侵,中国白油产业该如何修正自身失衡状况?《摩贝视野》将在本文中为您细细道来。

图1  中国白油产业链流程图

数据来源:MOLBASE

 

一、白油工艺发展历程

19世纪末,国外开始生产白油,采用浓硫酸或发烟硫酸磺化法,该法所生产的白油质量不稳定,收率低,原料损失大,耗酸量也大,大量的酸渣难以处理,环境污染十分严重。后来三氧化硫磺化法工艺出现,耗酸量大大减少,白油收率有所提高,但环境污染问题仍然没有得到解决。

至20世纪60年代初,加氢精制技术开始应用于白油生产工艺。加氢精制技术环境污染小,白油产品收率高,产品质量稳定而且能够生产高粘度高档次的白油,自此白油的质量和产量有了飞跃性提高。

表1  不同白油生产工艺的优缺点对比

数据来源:MOLBASE

加氢精制法生产白油,其主要原理是通过高压加氢,使原料油中的硫、氮、氧等非烃化合物氢解,使烯烃、芳烃选择加氢饱和,并脱除金属、沥青胶质等杂质。在加氢过程中的主要反应为脱硫、脱氮、脱氧,烯烃和芳烃的饱和以及加氢脱金属。由于产品对芳烃含量的限制极其严格,而芳烃加氢受热力学平衡限制难以在高温下进行,故白油工艺无一例外地采用高压加氢。

依据原料的不同和对产品要求的不同,采用一段加氢或多段加氢。使用质量较好的原料(如加氢裂化未转化油,或经过酸预精制的润滑油基础油,一般芳烃含量低于5%),经过一段加氢可以得到工业级白油甚至食品化妆级白油。

使用质量一般的原料(如润滑油基础油或溶剂精制脱蜡油等,芳烃含量10%-20%),经过两段加氢,一段加氢可以得到工业级白油,二段加氢可以得到食品化妆品级白油。若原料为减压馏分油,则需要三段以上加氢。

 

二、中国高端白油供应情况及未来预测

高档白油的生产技术含量较高,而且认证严格、复杂、门槛较高,中国高档白油生产厂家屈指可数。据《摩贝视野》调研,目前可产出食品级、化妆级、医药级白油的厂家仅4家,分别是克拉玛依石化、天津凯威永利、杭州炼油厂和大庆林源,合计产能25万吨,分布于西北、东北、华北和华东地区。自2014年至今,国内食品级、化妆级、医药级白油市场供应厂家仅剩克拉玛依石化和天津凯威永利,截至2016年6月国内尚无新投产炼厂。

此外,国内市场高档白油进口品牌较多,目前市场对于国外品牌依赖度较高。

 

图2  2013-2020年中国高档白油产量及进口量

数据来源:MOLBASE

据《摩贝视野》调研,2015年中国高档白油产量约为14.5万吨,国内高档白油的市场价格呈现稳步小幅走高态势,产量逐年增长。

白油产品无单独进口税则号,据《摩贝视野》统计,目前国内进口白油主要通过以下三个税则号进行报关:27075000,其他芳烃混合物;27101992,润滑脂;27101999,其他重油。

白油进口量逐年递增,且进口白油全部为食品级、医药级、化妆级白油,中国高档白油对外依存度达30%左右。《摩贝视野》预计未来几年国内进口白油的需求增长率仍将达到8%左右,但随着国内高档白油产量的提升,进口增长率或将逐步放缓。

 

三、中国高端白油下游应用情况

工业级白油,是由加氢裂化生产的基础油为原料,经深度脱蜡、化学精制等工艺处理后得到,可用于化学、纺织、化纤、石油化工、电力、农业等,也可用于PE、PS、PU等生产。

 

图3  2015年中国食品级白油下游分布

数据来源:MOLBASE

食品级白油,在食品工业中可用作被膜剂,中国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2014)中规定:可用于除胶基糖果以外的其他糖果、鲜蛋,最大使用量为5.0g/kg;其他使用参考:作为面包脱模剂,对烤盘腐蚀性小,不产生不愉快的气味;作为食品机械润滑剂,不腐蚀机械;此外也可用以延长水果、蔬菜、罐头的储存期。

 

图4  2015年中国医药级白油下游行业占比

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数据来源:MOLBASE

医用级白油,适用于制药工业,可作生产抗生素的消泡剂及发生轻泻用的内服剂等。

化妆级白油,是采用加氢原料经过深度精制后得到。适用于化妆工业,可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油。化妆级白油可用作抗静电剂、柔润剂、溶媒、溶剂,碳氢化合物,可增加湿润感,但无法直接改善干燥受损的肌肤。由于其色泽及特性,常用于白色膏状药物或保养品中。

 

四、中国白油消费现状及未来预测

图5  2013-2020年中国各地区高档白油消费量

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数据来源:MOLBASE

中国的食品标准要求该行业所用润滑油应为食品级润滑油,越来越多的食品加工企业开始使用正规的食品级白油,需求量稳步增加。国内化妆品行业较不规范,多数小型化妆品厂使用工业白油替代化妆品级白油,该部分不在本文的数据统计范围内。

据《摩贝视野》调研,中国高档白油的主要消费地集中在华东、华南,约占全国需求量的90%左右,华东市场的需求量居于全国首位。目前国内高档白油对于国外品牌依赖度较高,未来发展高档白油潜力较大。

 

五、中国白油市场参与者及白油价格分析

国内白油的生产情况并不均衡,以生产工业级白油、白油料为主,食品级、化妆级、医药级白油年产能仅占国内全部白油装置产能的8%左右。

据《摩贝视野》调研,国营炼厂目前有14家生产白油及白油料,其中生产白油料的有8家,分别是金陵石化、镇海炼化、高桥石化、茂名石化、广州石化、淄博胜炼、济南炼化和中海油惠州,合计产能107万吨;生产工业级白油的有6家,分别是高桥石化、荆门石化、沧州华海炼化(原沧炼特油)、克拉玛依石化、清江石化和济南炼化,合计产能达到75万吨;生产食品医药级、化妆级白油的有2家,分别是克拉玛依石化、天津凯威永利,合计产能15万吨。

 

图6  2014-2016年6月国内高档白油价格走势

数据来源:MOLBASE

2014年以来国内高档白油价格走势变动不大,这是因为国内高档白油不是充分竞争行业,市场供应相对偏少,价格仍属于厂家定价模式。其中杭州炼油厂自2013年装置停工之后以销售库存为主,2014年9月份之后无货出售;国内高档白油市场呈现天津凯威永利及克拉玛依石化双寡头垄断局势。

从价格来看,天津凯威永利所使用原料全部从韩国进口,运输时期较长,成本相对较高;而克拉玛依石化炼油厂使用原料全部为炼厂自供,成本相对较低,因此成品白油价格比天津凯威永利价格低。

国内高档白油资源供应相对不足,需求缺口以进口资源为主。目前国内食品厂家及高端化妆品厂多定向进口高档白油资源,价格不对外公开。据《摩贝视野》调研,2014年国内高档白油均价为12106元/吨,2015年为12508元/吨,2016年上半年均价为12250元/吨,价格走势整体表现平稳。只有2015年下半年国际原油价格大幅暴跌,因成本大幅走低高档白油价格出现短期下跌。

 

六、中国白油产业政策环境分析

中国对工业级的白油政策规范仍较少,但对食品级白油的政策规范较多。总体来说,中国的相关政策还处于起步阶段。中国还没有特定的监管部门管理食品机械润滑剂,也没有成立类似NSF那样专门针对食品机械润滑剂的认证机构,而且也未出台相关强制性的法律、法规文件来规范食品生产企业对其的使用,只是给出了一些建议。

目前的规范都大多是推荐性的,甚至某些只针对出口食品生产企业,至于中国国内食品生产企业应该如何使用和管理润滑剂则没有明确规定,但中国政府正在逐渐重视食品机械润滑剂的安全使用问题,相信未来政策法规会越来越严苛。

表2  中国食品级白油相关政策法规汇总

数据来源:国家食品药品监督管理总局、国家认证认可监督管理委员会

 

七、中国白油产业面临的机遇与挑战

表3  中国白油产业面临的机遇与挑战

数据来源:MOLBASE

综合来看,中国高端白油市场虽然面临诸多挑战,但也拥有较大发展机遇。首先,中国高端白油生产技术壁垒不断突破,生产工艺逐步接轨全球水平,相关牌号和政策也在逐步完善,有望在短期内实现对外来资源的“弯道超车”。其次是目前高端白油生产存在较大利润空间,从白油产业的规模驱动转向经济性驱动,实现产业升级。最后,中国白油产业目前仍无龙头企业,这将刺激相关有力量企业的兼并融合,也会进一步带动行业发展。

 

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