中国丙烯产业链市场档案

摩贝视野 钝口螈

摩贝档案馆,档案编号:0003。

姓名:丙烯产业链

外貌:见下图

图1  中国丙烯产业链流程图

数据来源:MOLBASE

 

体重:

2015年丙烯产量2290万吨,表观消费2567万吨。受乙烯装置投产以及各种增产丙烯工艺的推进,国内丙烯市场产能仍保持较快速度的年均增长率。国内三大集团的丙烯以及煤化工项目下的丙烯产量多自用,市场现货以地炼及进口货源为主,丙烯化工类下游产能增速迅猛,带动国内丙烯表观消费量呈两位数增速上涨。

受国际烯烃原料轻质化的影响,全球丙烯传统工艺下产能增速预期将放缓,丙烯生产新工艺的发展如火如荼。由于国内煤炭资源相对丰富,使得目前煤制烯烃项目众多。但此类项目多有烯烃配套下游,丙烯基本无现货销售规划,导致对丙烯市场直接的供应缺口弥补有限;另外,新技术丙烷脱氢制丙烯发展迅速,2013年国内首套60万吨装置顺利投产,2013-2015年,国内PDH项目计划投产产能较大,且部分装置产量将以现货形式投放市场,市场多关注此类装置对国内供应格局的影响。

 

家族情况:

父亲:丙烯

2007-2012年国内丙烯产能较快,增长率高于乙烯,除大乙烯项目外,炼厂项目及煤化工均对丙烯产能的快速提升有促进作用。近年来重油深加工项目发展快速,多地气分装置接连上马;煤制烯烃方面,国内MTP(煤制丙烯)多项目投产,此工艺使得丙烯产能快速扩张接近百万吨。然而丙烯产量的增速则显著的趋于缓慢,近年来国际烯烃成本竞争激烈,地炼普遍面临原料制约,使得装置整体开工受到明显影响。而国内化工类下游发展维持高速,使得丙烯进口量在2012年突破200万吨,目前进口量在300万吨左右,进口依存度维持在10%上下。

表1  丙烯产品相关数据(单位:万吨)

数据来源:MOLBASE

 

家族子女概况:丙烯下游产品消费

从下图丙烯的下游消费比例示意图不难看出,国内乙烯主要下游包括聚丙烯、环氧丙烷、丁辛醇、丙烯腈、丙烯酸等。

图2  2015年国内丙烯下游衍生物消费比例示意图

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数据来源:MOLBASE

 

长子: 聚丙烯(PP

2007-2012年伴随国内大乙烯项目配套及民营企业的投产,PP产能及产量增速良好。2012-2015年PP弱势调整。

进出口方面,进口量基本维持平稳,但国内进口依存度呈现负增长局面;尽管出口增速表现良好,但因数量稀少,暂未能起到良好调节国内供需局面的作用。

表2 丙烯产业链下游PP产品相关数据(单位:万吨)

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注:PP产量折合丙烯消耗量系数为0.99

数据来源:MOLBASE

 

次子:PO

2008-2015年国内PO产能、产量和表观消费量均维持高速增长,主要得益于聚氨酯行业快速发展激发出的大量原料需求。PO最大的下游行业是聚醚,是用于生产聚氨酯软泡和硬泡制品的主要原料,其消费比例基本保持在80%以上。2008年金融危机之后,我国聚氨酯材料的消费量随着房地产及汽车行业的爆发而陡增,使得我国对PO的需求量也在逐年提高。

表3  丙烯产业链下游PO产品相关数据(单位:万吨)

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注:PO产量折合丙烯消耗量系数为0.85

数据来源:MOLBASE

 

三子:丙烯腈

2007-2015年国内丙烯腈新增产能94万吨,随着国产供应增加,自2011年起,国内丙烯腈进口依存度呈现递减趋势,市场进口量在2015年骤降。

表4  丙烯产业链丙烯腈产品相关数据(单位:万吨)

注:丙烯腈产量折合丙烯消耗量系数为1.1

数据来源:MOLBASE

 

四子:丙烯酸

近年来中国丙烯酸产能扩张迅速,因为下游需求表现良好,且部分产品仍有较大的潜在需求,所以丙烯酸行业表现仍向好,表观需求量逐年增加。

表5  丙烯产业链丙烯酸产品相关数据(单位:万吨)

注:1、丙烯酸的产能产量按照丙烯酸协会数据统计;2、进出口数据来自中国海关;3、丙烯酸产量折合丙烯消耗量系数为0.68

数据来源:MOLBASE

 

五子:正丁醇

随着中国正丁醇产能的迅速扩张,2010年后进口依存度一改往年递增的趋势,自给率越来越高。出口量一直较少。中国市场表观消费量尽管稳步增长,但是低于产量增速,高于进口增速,总体表现为需求增速不及供应增长,促使进口量开始萎缩。整体来看,当前中国正丁醇的需求呈现缓慢的稳步增长,加之国内供应的快速提升,致使下游市场对外依存度下降,自给率增强,可以说该产业逐渐向自给自足发展。

表6  丙烯产业链下游正丁醇产品相关数据(万吨)


注:正丁醇产量折合丙烯消耗量系数为0.68

数据来源:MOLBASE

 

六子:辛醇

中国的辛醇进口量逐年下降,而出口量则十分有限。中国市场表观消费量与产量缓幅增长,且产量增速略快于表观消费量。产能快速增长,辛醇整体开工率开始下滑。总的来说,当前中国辛醇需求增速不及国内供应能力的提升,国内供应增速过快,进口渐被挤出市场,这一过程中内外盘竞争致使市场价格表现较为惨烈。

表7  丙烯产业链辛醇产品相关数据(单位:万吨)

注:辛醇产量折合丙烯消耗量系数为0.72

数据来源:MOLBASE

 

七子:丙酮

近几年中国丙酮产能、产量快速增长,整体行业景气度较高。2012年之后伴随国产供应量的急剧扩张,进口依存度明显下降。未来几年,国内还将有8套装置相继投产,届时丙酮进口依存将更低,中国或逐步向丙酮出口国转变。

表8  丙烯产业链丙酮产品相关数据(单位:万吨)

注:1、丙酮产量折合丙烯消耗量系数为0.8;2、考虑出口量较少,出口数量保留两位小数

数据来源:MOLBASE

 

表9  丙酮新增装置列表(万吨/年)

数据来源:MOLBASE

 

八子:异丁醛

异丁醛是丙烯产丁辛醇的中间产物,近年丁辛醇装置的集中投产使得异丁醛产能增加迅速,产能过剩明显。异丁醛的主要下游有新戊二醇、12-酯醇、异丁酸等,其中新戊二醇的消费量占异丁醛表观消费量的80%左右。新戊二醇主要用于生产聚酯树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等,其中聚酯树脂消费量约占新戊二醇表观消费量的70%,其主要用于生产粉末涂料等。

表10  丙烯产业链下游异丁醛产品相关数据(单位:万吨)

注:异丁醛产量折合丙烯消耗量系数为0.65

数据来源:MOLBASE

 

九子:环氧氯丙烷(ECH)

丙烯高温氯化法又称氯丙烯法,由美国Shell公司于1948年首次开发成功并应用于工业化生产,主要原料是丙烯,氯气,和石灰。包括三个反应单元:丙烯高温氯化制氯丙烯,丙烯次氯酸化合成二氯丙二醇,二氯丙二醇与石灰乳溶液进行环化反应制取环氧氯丙烷。全球80%以上环氧氯丙烷生产装置均采用此生产工艺。

醋酸丙烯酯法是20世纪80年代由原苏联科学院以及日本昭和电工公司各自成功开发,又成为烯丙醇法。主要包括4个反应单元:合成醋酸丙烯酯,醋酸丙烯酯水解制烯丙醇,烯丙醇与氯气加成合成高浓度二氯丙醇,二氯丙醇皂化生成环氧氯丙烷。

甘油法就是以甘油替代烃类原料,在催化剂作用下,通过甘油与盐酸(HCL)反应得到高浓度的中间体二氯丙醇,二氯丙醇再经过皂化反应得到环氧氯丙烷。主要分为氯化反应和环化反应两个单元。

环氧氯丙烷对丙烯的单耗为70%。目前我国环氧氯丙烷已经严重过剩,产品平均开工负荷低位,闲置产能较多。伴随甘油法新工艺的崛起,未来几年仍有大批装置预计投产,产能增速在25%左右,市场过剩局面将进一步加剧。

表11  丙烯产业链ECH产品相关数据(单位:万吨)

注:1、2013年产能为129.5万吨产能,其中88.4万吨是高温丙烯氯化法,27万吨甘油法,14.1万吨为醋酸丙烯酯法;2、ECH产量折合丙烯消耗量系数为0.7

数据来源:MOLBASE

 

丙烯家族发展前景:

从丙烯产业链复合增长率对比表来看,产能、产量方面丙烯增速较快,正丁醇、异丁醛、丙酮等产品产能及产量增速均优于丙烯。这样的结果实际上和丙烯进口量的较快增长相符,进口依存度依然持续上升。综合上表数据分析,目前国内丙烯产业链发展也较为健康,预计短期内丙烯市场仍需进口货源的补充。

表12  2007-2015年丙烯产业链复合增长率对比

数据来源:MOLBASE

 

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