中国LPG产业链市场档案

摩贝视野 钝口螈

摩贝档案馆,档案编号:0004。

姓名:LPG产业链

外貌:见下图

图1  中国LPG产业链流程图

数据来源:MOLBASE

 

体型:

目前中国LPG深加工产业主要以烯烃深加工为主,烷烃深加工利用单一,具有代表性的为正丁烷制顺酐工艺。在我国原油供应捉襟见肘之际,原油加工过程中的C4烯烃资源深度利用,成为非主营企业拓展下游产业链的主要方式,并且这种趋势从2010年开始呈现快速发展状态。

目前中国LPG供应分为两种途径,一种是进口来源,进口来源包括C3-C4烷烃和烯烃资源,一种是国产LPG资源。目前中国LPG保持供大于求格局,无明显供应缺口,但部分产业发展较快,并且产业集中度较高,将造成部分地区LPG供需失衡局面的产生,如山东地区等。

 

家族情况:

父亲:LPG

表1  LPG产业链相关名词解释

数据来源:MOLBASE

 

中国LPG进口逐年下降,而出口保持较快增速。再者,表观消费量增速不及产量增长速度,表明中国LPG需求增速在逐年下降,而供应面的增长加速了出口行业的扩张。整体来看,中国LPG需求正在减速,下游市场逐渐向国外转移。

表2  LPG产业链产品相关数据(单位:万吨)

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注:1、LPG产能根据炼油装置产能的4.8%比例计算得到;2、LPG产量统计数据来自中国国家统计局;3、进出口数据来自中国海关,进出口数据包括三部分,分别为液化丙烷(27111200)、其他液化丁烷(27111390)、其他LPG及烃类气体(27111990),表格中LPG进口数据为三个税则号的综合

数据来源:MOLBASE

 

家族子女概况:LPG下游产品消费

目前中国混合C4下游全部用于生产MTBE产品,无其他化工用途。而醚后碳四则可用于芳构化、异构化、烷基化、丁酮、醋酸仲丁酯、碳四催化裂解和丁烯氧化脱氢等。

:混合C4主要组分为10-15%异丁烯,30-40%正丁烯,55-60%为丁烷组分,来源分为两种,一种是炼油催化裂化装置副产品,经气分装置抽提丙烷、丙烯组分后的产品,一种是石脑油催化裂解出的裂解C4,经抽提丁二烯后的C4组分。

图2 醚后C4下游化工应用占比

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数据来源:MOLBASE

 

长子:MTBE

中国MTBE产能增速快于产量增长速度,而进出口双双逐年萎缩,表明中国对MTBE的需求目前处于基本平衡阶段。表观消费量数值显示逐年增长,但增速低于产量增长速度,这在一方面也说明了中国对MTBE的需求力度在逐渐萎缩。

表3  LPG产业链下游MTBE产品相关数据(单位:万吨)

注:1、生产1吨MTBE消耗4.24吨15%异丁烯含量的混合C4;2、2007年MTBE无进出口数据;3、进出口数据来自中国海关

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次子:醋酸仲丁酯

数据显示,中国醋酸仲丁酯产能、产量在快速增长,而产能增速快于产量年均增长速度,也表现出装置开工率在逐渐下降现状。醋酸仲丁酯作为优良的溶剂,越发引起中国市场关注。

表4  LPG产业链下游醋酸仲丁酯产品相关数据(单位:万吨)

注:1、生产1吨醋酸仲丁酯需要1.411吨醚后C4;2、醋酸仲丁酯产品进出口与其他醋酸乙酯类产品共用一个税则号29153900,所以,无法明确区分进出口量

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三子:丁酮

丁酮产品产能复合增长率不及产量增长速度,开工率呈现逐年增长态势,由此得到对原料醚后C4年均需求增速在扩大。进出口市场来看,进口年均增长萎缩,出口快速扩大,由此得到进口依存度在逐年下降。整体来看,中国丁酮国内供应面逐年增长,消费市场逐渐向国外转移趋势明显。

表5  LPG产业链下游丁酮产品相关数据(单位:万吨)

注:1、生产1吨丁酮需要2.558吨正丁烯含量40%醚后C4产品;2、进出口数据来自海关

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四子:丁二烯

表6  LPG产业链下游石脑油催化裂解生产丁二烯产品相关数据(单位:万吨)

注:1、丁二烯产量折合裂解C4消耗量的系数为2.5;2、中国正丁烯氧化脱氢生产丁二烯首套装置与2012年6月份投产,表中产能、产量为石脑油催化裂解制取丁二烯相关数据

数据来源:MOLBASE

 

正丁烯法丁二烯产业从2012年开始兴起,受丁二烯价格连续下跌影响,2013年产业景气程度已经跌入低谷。正丁烯氧化脱氢法生产丁二烯装置在2013年始终处于亏损境地,已投建企业(齐翔和玉皇)开工积极性不高,在建装置进度放缓,部分企业兴建计划被搁浅。

表7  LPG产业链下游正丁烯氧化脱氢生产丁二烯产品相关数据(单位:万吨)

注:丁二烯产量折合LPG消耗量系数为3.3

数据来源:MOLBASE

 

丙烯家族发展前景:

中国LPG产能增速低于MTBE及醋酸仲丁酯产能平均增速,而高于丁酮产能增速,但LPG产量增速远不及下游产量平均增长速度,表明中国LPG产业链在未来存在出现供应短缺的可能,产业链供需平衡局面有望打破。中国LPG产业结构复杂,产业深度加工利用多集中于烯烃资源利用,并且下游产业过渡集中于北方,这就造成LPG产业链南北结构性不合理局面的出现。

表8  2007-2015年产业链复合增长率对比

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数据来源:MOLBASE

 

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