中国危化品仓储行业,新契机,新格局

摩贝视野 论语

化工品的仓储是化工品在物流过程中涉及的存储过程,也是化工品价值链传导的基础保障。2016年中国石油化工行业总产值有望达到18万亿元左右;危化品产量有望达到15亿吨左右,品种超过5000种,其中95%的危化品需要运用仓储和异地运输,这部分危化品的重量达到14.25亿吨左右。 随着中国经济规模不断扩大,化工品市场规模快速增长,仓储行业受到越来越严峻的考验。中国仓储行业的发展,能否匹配不断增长的化工行业规模?中国危化品仓储行业,又将拥有什么样的新契机?呈现什么样的新格局?这些都值得我们研究和思考。

一、化工品仓储物流行业定义及分类

根据化工产品的生产环节不同,化工品可以分为基础化工产品、炼油及副产品、冶金及副产品、能源、轻工、医药、环保及高分子和弹性体等;根据是否存在危险情况,分为危险化工品和普通化工品。

化工行业物流是对化工品进行运输过程的简称,物流过程中主要设施包括码头、管道、储罐、仓库、公路及铁路运输车辆等,化工品物流是对以上设施综合利用的呈现。码头主要是起到原料或产品船运传播的临时停靠作用;管道主要是对液态、气态及其他特殊化工品的传输作用;储罐和仓库分别提供不同形态化工品的存储,包括固体、气体、液体、油品及特殊化工品的存储。

化工品仓储是化工物流的一部分,是以化工品存储、保管为主要性质存在的企业或场所。通过对化工品的存储,企业可以达到收益、货物周转、货物应用调峰、产品升值、市场风险规避等目的。

1  目前国内仓储企业主要分类

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数据来源:MOLBASE

注:仓储地产,就是工业地产投资商根据顾客的需求,选择合适的地点,建成相关仓储物流设施后,由各资产管理队伍进行物业管理,提供物流的相关服务。

 

2  化工品仓储企业按照服务模式分类

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二、化工品仓储物流行业的行业特征

据中国仓储协会危险品仓储分会统计数据显示,2016年底,中国石油和化工行业产值超18万亿元,比上年增长12.5%。中国石油和化学工业固定资产投资总量超过10万亿元,中国目前已建成国家级、省级大型化工园区达200多个,危化品的产量已达15亿吨,从业单位总数量超过31万家,常用化工原料达到5000余种,95%以上化工原料需采用异地运输。在这31万家从业企业中,经营企业约占44%,使用企业约41%,生产企业约8.1%,仓储企业约3.5%,运输企业约3.2%,废弃物处理企业约0.2%。

1  中国化工品仓储企业不同性质分类占比

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在全国11071家危险品仓储企业中,经营企业有4429家,占比40%;生产企业有3875家,占比35%;公共仓储(物流)企业有2675家,占比24%;使用企业有110家,占比1%。

中国危险品仓储企业平均资产为1.9亿元,平均占地面积15万平方米,平均建筑面积3万平方米,平均储罐库容量4万立方米。据《摩贝视野》了解,目前中国化工品仓储设施主要分为7种基本类型,分别是平仓、楼仓、立体仓、储罐、货棚、货场和地下半地下仓库。

3  危化品仓库主要的7种类型

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注:平仓是指单层仓库,仓库空间高度在7米以内,货架高度较低;立体仓库是高度高于10米的单层仓库,内部货架多层排列,还配备自动化堆垛和分拣设备;楼仓是指二层以上的多层楼房仓库。

 

仓储行业因为账期、供需、信息不对称等因素,往往存在金融属性。据《摩贝视野》统计,中国仓储行业的金融操作模式,多以图2的模式为主。即产品在仓储的存储周期内,通过电子盘交易、信用证抵押、第三方监管等方式,获取相应盈利。

2  仓储行业金融操作模式

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三、仓储企业管理体制分析

对于生产企业来说,产品的仓储需求包括原料和终端产品的仓储,其中原料仓储环节包含前期生产计划制定和原料质检,仓储需求多用于进口货源和企业自有储库存储;终端产品仓储环节包括企业自有存储设备,社会公共存储设备以及码头临时存储设备。对于贸易企业来说,在制定销售计划前提下,产品的存储可以作为自有储库存储和公共储库存储,对产品的市场波动有较强抵抗作用。

3  化工品仓储、贸易与生产关系

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目前仓储物流行业的管理体制,有如下特征:

(1)对于大型国有企业来说,集团公司下设产品销售部门,负责产品销售、仓储整体调度,销售部下设分公司物流部。实施集团公司产品整体物流调度,分公司物流与各集团公司下设物流网点相互配合,形成交叉物流网络。物流点与中转仓库和商业仓储合理配合,为集团公司的产品销售提供保障。

(2)对普通于生产企业来说,多数企业配套自有物流部门,在负责自有产品及原料物流运输业务的同时,还承担商业物流运输服务。公司设物流分公司,对物流部门进行监控和管理。仓储原料大部分用于自有装置生产,少数作为期货交割库和商业储库,在对外运营过程中,生产企业会自设单独仓储管理部。

(3)对于码头、仓储企业来说,企业仓储是公司主营业务范畴,对业务的管理和监控有完善的企业运营体制,包括领导层、运营部门、风控部门和财务部门等,各司其职。对于合资仓储企业来说,总公司分设下属分公司,各分公司存在完善管理和监控体系,总公司统筹监控。

 

四、政策研究及未来发展趋势探讨

中国石化产业的发展变化给化工物流业带来了新契机和新方向。“退城进园”使得化工企业集群越来越集中。据中国信息中心数据统计,中国石化产业目前综合发展排名第一位的是山东省,第二位江苏省,第三位广东省,之后依次为辽宁、浙江、上海,都集中在经济相对发达、交通便捷的区域。但从近两年增长速度来看,中西部地区石化产业增长速度非常快,如新疆、重庆、四川、内蒙、宁夏,特别是西北地区,在煤化工及原油产业的带动下,陕西北部、新疆地区出现化工产业高速发展、投资加大的态势。新疆等中西部地区大量的化工产品,运到南部沿海经济发达地区,可以缓解南部地区大量依靠进口的情况,但如何解决这一新的产业增长带来的物流市场,如何解决把产品由中西部运到内陆所带来的物流问题,如何解决资源配置问题,如何将物流的效益最大化,对物流行业来说是一种挑战。

4  仓储物流行业相关政策汇总

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近几年化工品仓储物流行业蓬勃发展,《摩贝视野》预计近3年内行业年均增速可达到15%左右。行业规模的不断扩大,给化工品仓储物流行业带来了全新格局,呈现了一些新的特点,总结如下:

  • 化工园区、港口码头、危化品交易市场的建设与发展带动了化工品仓储设置的建设发展。
  • 化工品仓储行业急需行业标准。目前中国化工品仓储行业标准相对匮乏,如从业人员资质标准、建设标准等,为了规划行业有序发展,化工品仓储物流行业需要统一规范标准。
  • 外企企业进入中国化工品仓储物流行业的兴趣越来越大。如荷兰孚宝、日本日陆、香港中莱、新加坡美孚、德国欧佳油罐等,均在国内拥有自己的仓储及物流企业,并且规模呈逐渐扩大趋势。
  • 一体化服务带来较大增值。随着行业的发展,单一的仓储企业已经不能满足当前需求,多功能一体化服务模式逐渐兴起,并且越来越得到行业认可。

 

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