中国纯苯产业链市场档案

摩贝视野 钝口螈

摩贝档案馆,档案编号:0005。

姓名:纯苯产业链

外貌:见下图

图1 中国纯苯产业链流程图

数据来源:MOLBASE

 

体型

纯苯作为化工产品的基础原料之一,对石化行业的发展举足轻重。中国纯苯近80%产能集中在中石化、中石油手中,产能高度集中,且多直接配套供应为主。十二五期间,中国纯苯下游苯乙烯、苯酚丙酮、己内酰胺、苯胺等行业蓬勃发展,且多为民企,下游需求的急剧扩张导致国产纯苯供应愈加紧张,2012进口量暴增,之后由于石油价格暴跌,开始进入产能缓慢增长期。

 

家族情况

父亲:纯苯

2002年以来我国纯苯产能呈现阶梯式上涨态势,而开工率呈现下滑态势,自2008年金融危机以来,中石化开始实施限产保价政策,我国纯苯开工负荷明显下降。2010-2011年间,随着下游疯狂扩能,负荷略有提升。2012年,受国内多套装置计划内、或临时停车检修影响,开工下滑。

2010-2011年间,国内纯苯进出口量波动较小,国内产出和表观消费量保持同步增长。2012年,多套下游装置投产导致需求量增长4.2%,但国内多套装置集中检修、或意外故障、及甲苯资源紧张致多数石化企业歧化装置处于停车状态,导致国内纯苯产出不增反降。国内需求缺口增大,导致当年进口量增涨136.6%,进口依存度反弹27个百分点。

表1 纯苯产品相关数据(单位:万吨)

数据来源:MOLBASE

 

家族子女概况:纯苯下游产品消费

2015年纯苯主要下游消费结构,苯乙烯消费量占50%,其次分别为苯酚、苯胺、己内酰胺。

图2 2015年纯苯下游消费结构分布图

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数据来源:MOLBASE

 

长子:苯乙烯

近几年中国苯乙烯产能和产量逐年增加,进口依存度呈现逐年下降趋势,出口平均增速高达73.4%,但较之庞大的产量和进口数量而言,基本可以忽略不计。就国内供需情况而言,苯乙烯供不应求局面仍将持续存在。未来几年内,国内苯乙烯产能增速将保持在11%左右,对纯苯需求量保持同步增长。

表2 纯苯产业链下游苯乙烯产品相关数据(单位:万吨)

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数据来源:MOLBASE

注:1、进出口数据来自海关;2、苯乙烯产量折合纯苯消耗量系数为0.79

 

次子:己内酰胺

中国己内酰胺产能增长迅速,进口量急速下滑。同时,表观消费增加速度不及产量数据增速,下游需求不佳,表明中国将逐渐由主要进口国家转化成出口国家。2013年之后中国己内酰胺产能逐步过剩。未来几年内,国内计划有10套约250万吨的装置投建,若完全正常运行,预计己内酰胺对纯苯需求量有望成倍增长。

表3 纯苯产业链下游己内酰胺相关数据(单位:万吨)

数据来源:MOLBASE

注:1、己内酰胺产量折合纯苯消耗量系数为0.95:2、进出口数据来自中国海关

 

三子:苯胺

近年来我国苯胺市场长期供过于求,行业开工率维持低位,2010年之后出口量呈现逐年增加趋势,但较之国内庞大的产能,对整体供应面的缓解贡献度有限。

表4 纯苯产业链下游苯胺产品相关数据(单位:万吨)

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数据来源:MOLBASE

注:1、苯胺产量折合纯苯消耗量系数为0.86:2、进出口数据来自中国海关

 

四子:苯酚

近几年来,苯酚产能、产量几乎同步增长,整体维持较高开工率。2012年之后中国产能进入释放期,进口依存度明显下降,未来几年内,国内计划有8套装置约196.5万吨的装置投建,行业将有供不应求向供应过剩转变,伴随进口量的萎缩、出口市场开拓,未来其对纯苯需求量将保持高速增长。

表5 纯苯产业链下游苯酚产品相关数据(单位:万吨)

 

数据来源:MOLBASE

注:1、苯酚产量折合纯苯消耗量系数为0.92;2、进出口数据来自海关

 

纯苯家族发展前景:

纯苯产业链主要下游产品中,苯乙烯、苯酚、苯胺、己内酰胺对纯苯的需求量占国内纯苯整体消费量的86%。从主要下游产品产能增速看,未来几年内,除苯胺因产能过剩需求增速缓慢外,其余主要下游产品产能均处高速扩张期,纯苯需求保持稳步攀升态势。但国内纯苯产能增速远低于下游增速,截至目前统计,2015年前,国内计划新增纯苯产能仅为128万吨。由此,需求提振,未来几年内,或国内装置开工率提升、或由进口货源补充缺口。

表6 2007-2015年纯苯产业链相关产品复合增长率对比

 

数据来源:MOLBASE

 

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