中国甲苯产业链市场档案

摩贝视野 钝口螈

摩贝档案馆,档案编号:0006。

姓名:甲苯产业链

外貌:见下图

图1  中国甲苯产业链结构图

数据来源:MOLBASE

 

体型:

2015年,甲苯产能在1100万吨左右,这在化学品中已算是大品种。但新建或扩能装置投产不一定能及时产出,整体产量在700万吨附近。近几年中国甲苯的进口依存度缓慢下降。

目前中国已形成了若干个2000万吨级的炼油基地。除中石化、中石油系统内扩建外,中海油、中外合资型比重也有所增加,同时系统外民营企业比重亦有增加。中国芳烃新扩建装置一般均有上游配套炼油项目,约有2/3以上装置配套下游PX装置。而未来全国范围内新扩建芳烃装置,除传统市场如华东、华南、东北、华北外,其他西北、西南、中部等各地区产能分布呈现增长趋势。

 

家族情况:

父亲:甲苯

表1  甲苯产品相关数据(单位:万吨)

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数据来源:MOLBASE

近几年,国内甲苯生产企业新建芳烃装置不断投产,但其开工率较之高点有所降低,目前在65%左右,主要是受外围环境及企业内部保成品油生产而相应产出芳烃的影响,此外甲苯下游消耗的需求增速滞后于产能增速也是影响因素之一。

图2  2007-2015年我国甲苯企业开工率

数据来源:MOLBASE

 

家族子女概况:甲苯下游产品消费

中国甲苯的下游消费领域仍主要集中在纯苯、二甲苯等领域,约占甲苯消费量的51%。其中国内石化企业因芳烃一体化和歧化装置,甲苯内供量居多。而另外约49%左右的甲苯在市场上流通,其下游应用领域多集中在TDI等固化剂、其他精细化工合成和加工、各类溶剂、染料和其他方面。

图3  我国甲苯下游应用领域结构图

 数据来源:MOLBASE

 

长子:TDI

甲苯下游中的甲苯、二甲苯等都会在其他产业链中出现,因此本文中,甲苯的下游产品里,《摩贝视野》只关注TDI。

目前,中国国内TDI产能已超足国内需求,出口市场将是未来国内TDI行业发展的重要途径。TDI产能迅速扩张,后续对甲苯的需求量仍有提升空间。

表2  甲苯产业链下游TDI产品相关数据

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数据来源:MOLBASE

注:TDI产量折合甲苯消耗量系数在0.62

 

甲苯家族发展前景

近几年国内甲苯下游消费格局中,芳烃联产化在制苯、二甲苯等领域的应用增速首屈一指;其次,甲苯在TDI及其它化工合成方面主要包括生产甲苯二异氰酸酯(TDI)、硝基甲苯、苯甲酸、甲苯胺、氯化甲苯、氯化苄、甲酚和对甲苯磺酸等,整体应用受利润挤压等影响增速放缓;甲苯在溶剂领域的应用呈现萎缩,这是因为:一、甲苯在溶剂方面受到替代品冲击。二、甲苯属于第三类易制毒产品,办证等繁琐手续降低了贸易活跃度。三、环保意识增强,部分高端溶剂类减少了对甲苯的需求;甲苯在其他方面的应用,受近几年来甲苯调油用量增长影响,国内石化企业芳烃调油力度略为增加,甲苯在芳烃歧化和联产方面的外售量有所减少。

部分甲苯下游终端企业产品价格传导较慢,需求量或濒临增速放缓瓶颈。未来几年要消化掉新增甲苯产量,发挥芳烃联产一体化优势,控制好甲苯产业链平衡是关键,甲苯歧化产纯苯、二甲苯或仍是行业发展热点。而欲摆脱目前下游消费瓶颈局面,调油、化工合成或仍是为甲苯托市的潜力股。

表3  2007-2015年甲苯及其下游产品增速

数据来源:MOLBASE

 

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